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　　9月2日，市場全天震蕩調整，創業板指領跌。截至收盤，滬指跌0.45% ，深成指跌2.14%，創業板指跌2.85% 。

　　板塊方面，銀行、貴金屬、機器人、石油等板塊漲幅居前，CPO、跨境支付、PCB、半導體等板塊跌幅居前。

　　個股跌多漲少，全市場超4000家個股下跌。滬深兩市全天成交額2.87萬億元，較上個交易日放量1250億。

　　沒有只漲不跌的股票，連近期最強的“易中天”也不例外。

　　昨日CPO板塊大漲，新易盛、中際旭創、天孚通信紛紛創出新高。

　　盤后有投資大V感慨“最終，‘易中天’征服了所有人 ”，并引用知名學者易中天的話（很可能是杜撰）來教育投資者“別耍小聰明”；

　　還有人寫下《光模塊勸降書》，號稱：“銀行、紅利雖穩，卻難敵時代洪流；微盤量化博弈，終成割肉之局。”

　　然而，過于一致的情緒往往招來變盤，這也是A股的鐵律之一。

　　今天，A股市場就迎來了劇烈的“蹺蹺板 ”切換。

　　截至收盤，高股息資產表現活躍，銀行、電力板塊表現活躍；機器人概念午后走強。

　　證券板塊臨近上午收盤時短暫拉升，但對市場整體的帶動作用有限。

　　而以算力產業鏈的龍頭股為代表，科技線普遍回調。即便寒武紀勉力收紅，股價也未追上貴州茅臺。

　　然而，僅憑單日大跌，就宣告科技股行情結束，還是略顯草率。理由如下：

　　首先，最直觀的——午后約13:26開始，在減速器概念（機器人）的帶動下，科技線已展開了一定局部反攻。或者說，部分資金開始回流。短線來看，這一定程度上得益于前期龍頭股上緯新材的異動走強。

　　至少，科技線“A”字下跌的可能性很小，即便退潮往往也伴隨局部反撲。

　　這波回流以后，全市場漲停家數有所增長，但跌停家數也創出近期新高；上漲家數略有回升。

　　因此，今天市場更偏普跌格局，前期漲幅較大的科技線此時領跌，在情理之中。

　　第二，即便CPO、通信設備、半導體、液冷服務器等多個概念今天領跌，從日線來看，它們大多收出下影線，K線實體仍位于5日線或10日線附近。

　　這意味著，站在當下來看，短期波動是否能改變中期上漲趨勢，尚待觀察。投資者仍有博弈修復的空間，只是后續波動會比較大。

　　第三，我們在昨日推送中提到，這兩天A股市場正迎來重要的時間節點。

　　對于這一節點，圍繞相關板塊乃至整個大盤的走勢，前期市場各方有過種種猜測。如今事件到來，市場波動也自然隨之放大。但同樣，我們其實不必過于緊張。

　　只需記住：尊重趨勢，尊重盤面給出的信號；不預判、只跟隨。

　　最后，來盤一盤領漲板塊的邏輯。

　　1）銀行

　　據報道，目前，銀行板塊中報已披露完畢，整體呈現向好態勢。機構表示，銀行的半年報數據整體較一季報邊際改善，多數銀行營收和利潤增速回升、不良率穩中有降、撥備覆蓋率邊際企穩。

　　進入三季度后，銀行板塊開始逐步回調，最近有觸底企穩跡象。分析人士認為，在基本面夯實和前期板塊調整蓄力的共同作用下，銀行板塊有望輪動補漲。

　　中泰證券表示，建議關注銀行股兩條投資主線：一是擁有區域優勢、確定性強的城農商行，區域包括江蘇、上海、成渝、山東和福建等地；二是高股息穩健邏輯，重點關注六大行以及股份行中的龍頭銀行等大型銀行。

　　2）電力

　　本周以來，電力板塊已連續兩日收紅，但比起行業基本面，更得益于其紅利屬性。

　　分析認為，今年以來，機構資金以實際行動展現著對高股息資產的偏好，以險資為例，據報道，年內險資舉牌動作已達30次，創2016年以來新高，在低利率環境與A股分紅生態優化等多重助推下，高股息資產有望持續成為資產配置中的壓艙石選項之一。

　　8月以來高股息板塊的階段性回調，進一步打開了較為理想的配置窗口。

　　而對于電力各細分板塊，國信證券表示：

　　煤價電價同步下行，火電盈利有望維持合理水平；

　　國家持續出臺政策支持新能源發展，新能源發電盈利有望逐步趨于穩健，推薦全國性新能源發電龍頭企業、區域優質海上風電企業，以及開展新能源與智算中心一體化深化算電協同相關標的；

　　裝機和發電量增長對沖電價下行壓力，預計核電公司盈利仍將維持穩定；

　　全球降息背景下高分紅的水電股防御屬性凸顯，推薦業績穩健性和成長性兼具的水電龍頭企業。

　　3）貴金屬

　　9月2日，COMEX黃金期貨價格重回3500美元/盎司以上。

　　華安基金表示，近期金價回升主要基于以下因素：一是9月美聯儲有望開啟新的降息周期，黃金受益于貨幣寬松環境；二是年初以來全球宏觀呈現多重不確定性，配置黃金可應對宏觀風險；三是美元信用問題體現在過高的債務和赤字，引發其他國家對美元資產可持續性的擔憂；四是黃金和各類資產之間呈現低相關性，是由于背后的定價邏輯不同，所以能夠有效分散風險。

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